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招銀國際予網龍目標價25港元

時間:2020-02-05 18:16:15  來源:  作者:  瀏覽量:

 招銀國際予網龍目標價25港元

 

招銀國際發布報告稱,重申信義光能(00968)“買入”評級,目標價維持每股6.62港元不變。該行稱,基于光伏玻璃窯爐生產的連續性要求以及公司較高的自動化生產水平,公司在春節假期維持正常生產。根據管理層信息,二月份光伏玻璃的定價將在復工后確定,但在目前階段公司預期價格維持穩定。

 

該行還稱,公司目前對下游需求波動并不特別擔心,部分下游組件廠商在春節期間維持生產,以及多數組件廠商在2月3號及10號開始恢復生產。管理層透露節前行業平均的庫存水平在1-2周,隱含供應仍處于偏緊態勢。該行認為信義光能及同業仍有空間通過建立庫存方式來消化10-15天的產出。

 

高盛:零售業務推動健康增長 強調“買入”招行(03968)

 

高盛發表研究報告表示,經濟學家更新GDP增長軌跡,該行采取了更為保守的立場,從而重新評估覆蓋的內地銀行業務及其資產質量。

 

該行建議,對防御性的內地銀行采取杠鈴策略(barbell strategy),即優質大型銀行,包括工行(01398)、建行(00939)、郵儲行(01658);中小型銀行如招行(03968)、平安銀行;強調“買入”招商銀行H股,由于零售業務推動了健康增長,因此成為防御性股票。

 

招銀國際:預計網游及線上教育需求增加 予網龍(00777)目標價25港元

 

招銀國際發表報告稱,預計內地居民對網絡游戲及線上教育需求增加,推薦網龍(00777),買入價22港元、目標價25港元、止損19.5港元。

 

該行稱,網龍兼營游戲及教育業務。游戲包括手游及端游,例如《魔域》、《英魂之刃》和《征服》等,并有多款新游戲處于開發或測試階段。教育業務主要是教學設備及軟件平臺,包括互動平板、移動智慧教室、在線家庭作業輔導等。于2019上半年,游戲及教育分別占收入約六成及四成,其中游戲之經營性分類溢利同比增長 85%,教育業務則仍出現虧損,整體凈利潤同比增長110%至4.21億元人民幣。綜合市場預測,2019年盈利預計增長 47%,預測市盈率13.8倍。

 

廣發:金斯瑞生物科技(01548)CAR-T優勢顯著 維持“買入”評級

 

廣發證券發布報告稱,預計金斯瑞生物科技(01548)2019-2021年收入2.7/3.2/3.8億美元,同比增長16%/21%/19%。采用SOTP方法得到公司合理價值為29.02港元/股。公司傳統業務發展穩健,CAR-T產品上市后將貢獻較大利潤彈性,維持“買入”評級。

 

該行稱,其子公司傳奇和強生于2017年12月達成在全球共同開發由傳奇自主研發的BCMA CAR-T的合作。該產品美國研發進展順利,末線治療的注冊臨床試驗入組已完成。2020年1月,美國臨床試驗的第四個里程碑事件已達成,傳奇有權就第四個里程碑事件享有楊森3000萬美元付款。

 

花旗:置富產業信托維持買入評級 目標價10.38港元

 

花旗發表報告稱,認為置富產業信托(00778)可提供一定程度的反周期性,例如2019年至2022年的每單位分派年均復合增長率有2%、93%收入來自穩定來源,及今年收益率預計為5.9%,較美國十年期國債息率高出430個基點等。

 

該行表示,維持對置富的“買入”評級,認為集團有反周期性及具吸引力的收益率,股份目標價則由10.43港元輕微下調至10.38港元。

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